9月12日,贾腾名下基金发生基金经理变更。浙商聚潮产业成长、浙商中华预期高股息、浙商全景消费增聘胡羿为基金经理,浙商沪港深精选、浙商智选价值增聘刘新正为基金经理,浙商丰利增强增聘刘新正和赵柳燕为基金经理,均与贾腾共同管理。
浙商基金目前有16位基金经理,平均任职年限为2.69年,低于行业平均4.69年。贾腾任职年限是其中最长,截至9月13日,任职年限为5.56年。目前,贾腾还担任浙商基金智能投资中心总经理、权益投资总监等职位。
资料显示,贾腾毕业于复旦大学,曾任博时基金研究员。2015年8月,他加入浙商基金,历任行业研究员、投资经理。2019年2月,他开始陆续接管产品。2022年至2023年间,贾腾个人管理规模超过百亿元,最高曾超过150亿元。自2023年年末,他的公募管理规模降至百亿元以下。
今年年初,因发起式基金到期未达门槛而清盘,贾腾卸任了两只基金浙商智选家居和浙商智选食品饮料,任职回报分别为-42.58%、-27.64%。目前,还在管理6只产品,规模合计超65亿元。
浙商智选家居、浙商智选食品饮料这两只主题基金均在2021年3月,以发起式形式成立,成立时的规模均为1200多万元。根据基金成立合同,成立时,浙商基金分别出资近1000万元认购。
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:“《基金合同》生效之日起满三年后的对应日(自然日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。”截至今年3月19日,浙商智选家居、浙商智选食品饮料的基金资产净值均低于2亿元人民币,触发了基金合同终止事项,进入清算程序。
截至9月12日,贾腾在管产品中,浙商聚潮产业成长和浙商丰利增强的任职回报在40%左右,其余基金均处于亏损,浙商沪港深混合基金的亏损幅度最大,为-42.04%。
浙商基金权益产品业绩整体不佳,公司近年流失多位投研人员,这些也是中小公募均面临的窘境。权益投资方面,除即将离职的贾腾外,查晓磊于2022年初离职,已加入华泰资管;2023年6月,向伟卸任全部基金从公司离职。固定收益部基金经理周锦程于2022年末卸任全部基金后离职。
查晓磊和向伟卸任的基金,部分由胡羿、刘新正、贾腾接管。如今贾腾即将离职,从增聘动向上看,卸任基金大概率由胡羿、刘新正接管。Wind资料显示,胡羿、刘新正仍属于“新生代”基金经理,投资经理年限分别为3.12年、3.24年。另一方面,也显示出浙商基金权益投资人员单薄。
浙商基金投研人员流动,曾与高管变动同频。浙商基金现任总经理为王波,前任总经理为业内资深权益投资人士聂挺进,2021年8月,聂挺进离开浙商基金后加入华泰资管任总经理,查晓磊于2022年5月加盟华泰资管。
此外,今年7月,浙商基金副总经理王瑞华因个人原因正式离任,目前已出任华富基金副总经理。
Wind资料显示,浙商基金成立于2010年,目前由民生人寿保险持股50%、浙商证券持股25%,养生堂持股25%。
2017年一季度,公司公募管理规模从前一季度的约115亿元增长至610亿元。然而,2017年中期后,规模调转直下。至2018年末,公司公募管理规模下滑至约214亿元。这期间,货币基金规模减少了超360亿元。
近年,浙商基金管理规模回升,从产品结构上看,主要也是由债基规模增长推动。截至2024年二季度末,浙商基金公募管理规模为522.01亿元,非货规模为350.26亿元。其中,股票型基金规模为10.86亿元,混合型基金规模为56.25亿元,债券型基金规模为282.95亿元。
还没有评论,来说两句吧...